Prieš dešimtmetį verslo valdymo sistema reiškė paprastą klientų duomenų bazę su kontaktais ir užrašais. Šiandien technologijos pasistūmėjo toli į priekį. Automatizavimas, dirbtinis intelektas, integracijos su dešimtimis kitų įrankių. Klausimas ne ar technologijos gali padėti, o kaip išsirinkti tai, kas tikrai reikalinga.
Šiame straipsnyje apžvelgsime pagrindines technologines galimybes, kurias siūlo šiuolaikinės sistemos, ir padėsime suprasti, kurios iš jų aktualios jūsų verslui.
Integracijos: kai sistemos kalba tarpusavyje
Viena didžiausių problemų įmonėse yra informacijos silosai. Pardavimai vienoje programoje, apskaita kitoje, projektų valdymas trečioje, el. paštas ketvirtoje. Darbuotojai nuolat šokinėja tarp langų, kopijuoja duomenis rankiniu būdu, rizikuoja padaryti klaidų.
Šiuolaikinė CRM valdymo sistema sprendžia šią problemą per integracijas. Populiariausios sąsajos apima el. pašto platformas, kalendorius, apskaitos programas, dokumentų valdymo įrankius, net socialinių tinklų paskyras.
Praktiškai tai reiškia, kad išsiųstas el. laiškas automatiškai išsaugomas kliento kortelėje. Suplanuotas susitikimas matomas ir kalendoriuje, ir sistemoje. Išrašyta sąskaita iš apskaitos programos atsiranda prie kliento istorijos. Viskas vyksta fone, nereikalaujant papildomo darbo.
Renkantis sistemą verta patikrinti, ar ji palaiko jums svarbias integracijas. Jei naudojate specifinę apskaitos programą ar projektų valdymo įrankį, įsitikinkite, kad sąsaja egzistuoja arba gali būti sukurta.
Automatizavimas: mažiau rankinio darbo
Kiek laiko per dieną darbuotojai skiria pasikartojančioms užduotims? Priminimų siuntimas, ataskaitų pildymas, duomenų perkėlimas iš vienos vietos į kitą. Visa tai gali būti automatizuota.
Paprasčiausi automatizavimai veikia pagal taisykles. Jei klientas neatsako per tris dienas, sistema sukuria užduotį paskambinti. Jei sandoris pereina į kitą etapą, atsakingas vadybininkas gauna pranešimą. Jei sutartis baigiasi po mėnesio, automatiškai išsiunčiamas priminimas.
Pažangesni automatizavimai apima darbo eigų kūrimą. Pavyzdžiui, naujas potencialus klientas palieka užklausą svetainėje. Sistema automatiškai sukuria kontaktą, priskiria atsakingą vadybininką pagal regioną ar produkto kategoriją, išsiunčia patvirtinimo laišką klientui ir sukuria užduotį paskambinti per 24 valandas. Viskas įvyksta per sekundes, be žmogaus įsikišimo.
Dirbtinis intelektas: nuo analizės iki prognozių
Naujausios sistemos integruoja dirbtinio intelekto galimybes. Tai nėra fantastika ar ateities vizijos, o praktiniai įrankiai, kurie jau šiandien padeda priimti geresnius sprendimus.
Pardavimų prognozavimas analizuoja istorinius duomenis ir numato, kurie sandoriai turi didžiausią tikimybę užsidaryti. Tai padeda vadovams tiksliau planuoti pajamas ir paskirstyti komandos resursus.
Klientų segmentavimas automatiškai grupuoja klientus pagal elgseną, pirkimo istoriją ar kitus kriterijus. Vietoj rankinio skirstymo sistema pati atpažįsta panašumus ir dėsningumus.
Teksto analizė gali peržiūrėti el. laiškų ar pokalbių turinį ir nustatyti kliento nuotaiką. Jei sistema pastebi nepasitenkinimo ženklų, vadybininkas gauna įspėjimą reaguoti.
Mobilumas: darbas iš bet kur
Šiuolaikinis verslas nevyksta tik biure. Pardavėjai susitinka su klientais mieste, vadovai keliauja, darbuotojai dirba nuotoliniu būdu. Sistema turi būti pasiekiama iš bet kurios vietos.
Mobiliosios aplikacijos leidžia peržiūrėti kliento informaciją prieš susitikimą, įvesti užrašus iš karto po pokalbio, tikrinti užduotis ir gauti pranešimus. Viskas sinchronizuojama realiu laiku su pagrindine sistema.
Svarbu įvertinti ne tik ar mobili versija egzistuoja, bet ir kokia jos funkcionalumo apimtis. Kai kurios aplikacijos siūlo tik peržiūrą, kitos leidžia atlikti beveik visus veiksmus kaip ir kompiuteryje.
Saugumas ir duomenų apsauga
Kuo daugiau technologijų, tuo svarbiau užtikrinti duomenų saugumą. Klientų informacija yra vertingas turtas, kurio praradimas ar nutekėjimas gali kainuoti ne tik pinigus, bet ir reputaciją.
Šiuolaikinės sistemos naudoja šifravimą tiek saugant, tiek perduodant duomenis. Dviejų faktorių autentifikacija apsaugo nuo neteisėtos prieigos. Prieigos teisių valdymas leidžia kontroliuoti, kurie darbuotojai mato kokią informaciją.
Debesijos sprendimai paprastai siūlo automatines atsargines kopijas ir atkūrimo galimybes. Tai apsaugo nuo duomenų praradimo dėl techninių gedimų ar žmogiškų klaidų.
Kaip nepasiklysti galimybėse
Technologijų gausa gali atrodyti bauginanti. Svarbu prisiminti, kad ne visos funkcijos būtinos kiekvienam verslui. Geriau pradėti nuo bazinių galimybių, kurios sprendžia konkrečias problemas, ir plėsti palaipsniui.
Patikima sistema turėtų augti kartu su įmone. Šiandien galbūt užtenka paprastos klientų bazės ir el. pašto integracijos. Po metų prireiks automatizavimų ir ataskaitų. Dar vėliau galbūt aktualios dirbtinio intelekto funkcijos.
Technologija yra įrankis, ne tikslas. Ji turi tarnauti verslui, o ne atvirkščiai.
